По мотивам рассказов К. М. Станюковича.1882 год. Русский военный клипер "Смелый" держит курс из Сан-Франциско в Гонконг. По настоянию российского консула капитан судна Пётр Никитич берет на борт очаровательных пассажирок: вдову благородных кровей Веру Сергеевну Кларк и её горничную Аннушку, направляющихся домой в Россию. Трехнедельное присутствие женщин на корабле вносит раскол в слаженное мужское братство: офицеры теряют голову от Веры, младшие флотские чины симпатизируют Анне. Среди поклонников красивой барыни особенно выделяется своей пылкой страстью молодой легкомысленный мичман Владимир Цветков...