Иванов расследует загадочную смерть неизвестного мужчины, обнаруженного мертвым недалеко от гостиницы для тайных свиданий. Экспертиза трупа дает шокирующий результат: у погибшего незадолго до смерти удалена почка. Однако администратор гостиницы Гриша Астахов отказывается прояснить ситуацию. Внезапно свидетельница, обнаружившая труп, вспоминает, что видела рядом с погибшим молодую девушку, звонившую некоему Григорию и называвшую фамилию: Бирюков. Под давлением Гриша признается, что эта девушка - Юля Сулыгина, также сотрудница гостиницы. Встретившись с Юлей, Иванов и Сапрыкин узнают, что Гриша приказал ей молчать о смерти Бирюкова, угрожая расправой. Выясняется, что накануне смерти Бирюков был в гостинице с женщиной, которая вскоре уехала, а утром его вывел на улицу неизвестный мужчина...