В основе картины – реальные события в России 1801 года – дворцовый заговор и убийство императора Павла I. Павел Первый, законный наследник российского престола, усилиями родной матери Екатерины Великой был удален от государственных дел и с юности пребывал в почетной ссылке. Когда Екатерина скончалась, Павел взошел на российский трон. Этот фильм – попытка осмыслить сложную и неоднозначную личность русского императора.