Под Новый год шестилетний Ваня, мечтающий о том, чтобы у него был дедушка, пишет письмо Деду Морозу и просит исполнить своё единственное желание. Ванечка отдаёт конверт Деду Морозу, которого встречает у дверей торгового центра. Мальчик и не догадывается, что он передал письмо в руки своего родного дедушки. Десять лет назад он рассорился со своими сыновьями и уехал от них. Теперь вернулся, но не знает, как найти путь к примирению. В рождественскую ночь, не дождавшись Деда Мороза, Ванечка отправляется на его поиски...