1990 год. Молодой Малдер приходит к бывшему агенту ФБР Артуру Дейлсу, чтобы узнать о деле, в котором мог быть замешан его отец. В заброшенном доме убит серийный убийца Эдвард Скур, последним словом которого была фамилия "Малдер". Дейлс рассказывает Малдеру о теории заговора, связанной с охотой на ведьм в маккартистской Америке, жертвой которой стал Скур и двое его сослуживцев...