Первая серия охватывает исторический период с начала 20-го века до конца 40-х годов. Заезды "моторов", организованные Царскосельским автомобильным клубом, и победы русских экипажей на серпантинах Лазурного Берега. Расцвеченные кумачом автопробеги по бездорожью и первые оригинальные конструкции скоростных машин. Заочная неравная дуэль с западными "королями скорости" и тотальное обучение будущих военных шоферов для предстоящей войны. Ознакомление с немецкими спортивными трофеями и попытки их копирования.