За хорошо отлаженной системой производства "серых" фильмов эпохи 70-х стоял человек, которого не без основания называют продюсером - и по размаху, и по интуиции. Это - всесильный министр кино Ф. Ермаш. А его фактический предшественник В. Баскаков управляет кинематографом и после отставки - из своего кабинета в НИИ киноискусства... Участвуют: Алексей Герман, Сергей Соловьев, Джемма Фирсова, Виталий Мельников, Армен Медведев и другие.