Действие происходит во время Гражданской войны в 1919 году. У красных оказался трофейный французский киноаппарат. По приказу командира бывший фотограф Некрасов, происхождением из "поповичей", и боец Корякин безукоризненного революционного происхождения отправляются на аэроплане снимать линии обороны белых. Так начались приключения двух товарищей. На пленке ничего не получилось, но Некрасов по памяти нарисовал план вражеских укреплений. Потом был переход через Сиваш, штурм Турецкого вала. Параллельная сюжетная линия отслеживает трагическую судьбу белого офицера.