Старый друг Говорова - боевой командир Шульгин - арестован. Его обвиняют в шпионаже в пользу Англии. Говоров растерян, он пытается вступиться за товарища, но майор МГБ даёт понять, что им тоже интересуются органы безопасности. Михаил принимает решение отправить жену с детьми в другой город, а Лилию и Тасю увозит в деревню. Но вместо ареста Говорова назначают на место Шульгина председателем Горкома. Делом чести для него становится выяснить, кто написал донос на его друга.