Микки проводит день со своими сыновьями Банчи и Терри, пытаясь узнать о них побольше. Рэй "покупает" у матери-наркоманки талантливого подростка, исполняющего хип-хоп, для рэпера-соседа. Эзра Голдман занимается сбором благотворительных средств, чтобы почтить память умершей жены, однако его начинают преследовать грехи прошлого. Тем временем с Микки устанавливает связь агент ФБР, одержимый Голливудом.