Исчезновение Семеренко наводит оперативников на мысль о его причастности к убийству Мансура. Обыск в доме охранника колонии поначалу не даёт никаких внятных результатов, но затем в термосе для чая, припасенном Семеренко перед выходом на смену, Винокуров обнаруживает пакетик героина. Жена Семеренко и начальник оперчасти колонии отказываются верить, что он был как-то связан с наркотиками, но оба не могут скрыть, что в день убийства Ирматова на рабочем месте Семеренко не появлялся...