Этот фильм о трагической истории иконописного промысла в г. Сызрани Симбирской губернии XIX века. В центре истории - судьбы иконописцев поморской старообрядческой общины - Бочкарева А.А. и Попова-Порфилова Д.В., произведения которых имеют всемирную славу. Участвуют: А. Гуськов, Н. Комашко, Е. Юхименко, А. Антонов.