Полина Горчакова - балерина, переживающая кризис среднего возраста. В родном театре молодые соперницы уводят у нее из-под носа лучшие партии. Дома тоже не все благополучно: несмотря на долгую семейную жизнь, у них с мужем нет детей. Полина уходит из театра и обращается за советом к подруге, которая отводит ее к колдунье...