"Когда мы были милицией". Настя решает рассказать Зотову, что заставило ее переспать с Карповым. История оказывается сложной и очень трагичной. В ней нет ни добра, ни любви, ни сочувствия. Лишь стыд, который заставлял Настю тщательно скрывать даже от самых близких обстоятельства появления на свет ее нежеланного сына... Вместе с коллегой-опером Антошин решился на сделку - ведь Настя разбила его новенький автомобиль в аварии, и Антошину были срочно нужны деньги на ремонт и возмещение ущерба другому участнику ДТП. Несмотря на предупреждения Карпова, Антошин идет до конца и повторно попадается с оставшимся наркотиком, который он пытается продать, чтобы вытащить коллегу из СИЗО... "Цепные псы". По совету Петрова Карпов изучает городской патриотический клуб, в котором живут десять сирот, в разное время усыновленные из детского дома. Бывшие менты считают, что под благопристойной вывеской скрывается бордель. Однако подобраться к воспитанникам поближе и узнать подробнее о клубе оказывается задачей не из легких. Бывших сирот строго охраняют. С помощью Петрова и бывшей воспитательницы Любы Веселовой Карпову удается задержать на территории патриотического клуба одного из бывших воспитанников детдома, но тот скрывается, отказавшись от их помощи. Тогда Карпов вместе с товарищами штурмует клуб ночью...