Дана и Фокс участвуют в операции по захвату государственного преступника, обвиняемого в террористической деятельности. Однако Малдер дает ему сбежать, чем вызывает подозрение Скалли. Оказывается, что Малдер работает в этой террористической группе под прикрытием. Тем временем, члены группы испытывают биологическое оружие, вызывающее разложение мышечной ткани организма...