Малдер отправляется на поиски круизного лайнера, потерявшегося в начале Второй Мировой войны в районе Бермудского треугольника. Придя в себя после того, как его кто-то вытащил из воды, Фокс обнаруживает, что попал в 1939 год. Ситуация усугубляется тем, что корабль захватили нацисты...