Приключенческая сказка по мотивам одноименной пьесы Тамары Габбе. Однажды город веселых тружеников захватили чужеземцы и поработили его мирных жителей. Но это несчастье было недолгим. Дух свободы гулял по городу и пробуждал в угнетенных гордость. Главным вольнодумцем был городской дворник. Горбатый балагур Караколь меньше всего опасений внушал у городских властей. Когда труженики были готовы сражаться за свободу, им на помощь пришли лесные партизаны, посредником которых и был горбун.
