Однажды Петру I подарили маленького арапа - "сына чернокожего царя". Любимец царя становится его крестником и получает имя - Ибрагим Петрович Ганнибал. Пётр отправляет своего воспитанника во Францию, где он постигает науки и становится героем войны. А вернувшись на родину, на одном из балов арап влюбляется в дочь боярина Гаврилы Ртищева - Наташу. Всё бы ничего, но в жизнь Ибрагима решил вмешаться сам царь.
