Вернувшегося из СССР Тульева подвергает строгой проверки его уже бывшее начальство, которое еще не подозревает о том, что теперь резидент служит на благо своей родине. Ведя двойную игру, Тульев следит за Гофманом, бывшим соратником Гитлера, а ныне государственным преступником. Успешно выполнив задание, Тульев получает новое - ему необходимо подготовить Карла Брокмана к переброске в СССР в качестве шпиона. Тульев узнает в Брокмане человека, который убил его отца.
